今日原油交易提醒：油价或将剑指73美元 市场聚焦EIA报告

  原油市场行情分析

  周四亚盘，美原油交投于71.88美元/桶附近；油价周三上涨，盘中一度创建近两周新高至72.14美元/桶，收报71.81美元/桶，假期过后对沙特阿拉伯和俄罗斯周一宣布削减供应的回应，早间API数据显示上周美国原油库存骤降，市场参与者正在等待美国独立日假期期间的需求数据。

  日内重点关注EIA数据、美国截至7月1日当周初请失业金人数、美联储官员讲话。沙特和俄罗斯强力合作减产，美国原油库存骤降支撑油价上行，关注晚间EIA数据，若进一步显示库存下降，油价或将剑指布林带上轨73美元/桶，关注美国经济数据的表现。

  原油市场消息汇总

  1、沙特言论再度支撑油价，WTI近端升至Back结构，油价延续反弹

  美国原油期货周三上涨近3%，缩小了假日期间与Brent的差距。周三OPEC组织在维也纳召开第八届研讨会，审查了市场状况，并同意继续与非OPEC国家采取一切必要措施支持市场。周三美国石油协会数据显示美国原油库存减少440万桶，成品油库存略增加，总库存依旧下滑。在宏观没有出现大的利空前，我们认为油价都将偏强震荡，当日原油月差也跟随绝对值走高，WTI转变为Back结构。

  2、马来西亚棕榈油早盘展望：预计棕榈油期货开盘上涨

  据外媒报道，周四上午马来西亚衍生品交易所（BMD）的毛棕榈油期货开盘可能上涨，追随外部植物油市场的涨势。美国豆油期货走强，国际原油期货坚挺上扬，将提振马来西亚毛棕榈油期货早盘表现。随着棕榈油与软油的价差扩大，进口国的库存下降，有利于刺激采购需求增长，改善出口国的出口前景，也对价格具有支持意义。不过分析师预计6月底的棕榈油库存将创下四个月的新高，这可能制约棕榈油市场的上涨势头。马来西亚棕榈油局（MPOB）将在下周一（7月10日）发布官方供需数据。一项调查显示，分析师们预计马来西亚6月底的棕榈油库存为186万吨，环比增长约10.5%，创下四个月新高，因为出口低迷。

  3、摩根士丹利下调油价预估，认为2024年上半年油市将供应过剩

  摩根士丹利周三下调油价预估，预计2024年上半年市场将出现过剩，明年石油输出国组织(OPEC)以外国家的供应增长速度将超过需求。摩根士丹利将今年第三季布伦特油价预估从每桶77.50美元降至75美元，并将第四季预估从75美元降至70美元。

  4、美联储7月加息25个基点的概率为89.9%

  据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为10.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为89.9%；到9月维持利率不变的概率为8.1%，累计加息25个基点的概率为73.9%，累计加息50个基点的概率为18.0%。

  原油技术前景分析

  技术上，油价短线进一步试探布林线上轨72.54附近阻力，6月21日高点阻力也在该位置附近，若能顶破该阻力，则增加短线看涨信号；进一步较强的阻力在100日均线73.67附近，然后是5月24日高点74.71附近位置，该位置是近两个月震荡区间上沿阻力所在，如果能强势顶破该阻力，则增加中线看涨信号。

  若不能顶破布林线上轨阻力，则需要提防油价的震荡回落风险，下方布林线中轨支撑在70整数关口附近，若失守该位置，则削弱短线看涨信号，6月29日低点支撑在68.92附近，布林线下轨支撑在67.56附近，6月12日低点支撑在66.78附近。