原油市场要闻：油价劲升1%至逾一周高位 美元下跌+飓风影响 关注EIA数据

  
基本消息面

  
周三（8月30日），美原油守在一周高位附近，目前交投于81.36美元/桶附近。周二美原油上涨1.65%，周三亚市刷新8月21日以来高点至81.45美元/桶，因隔夜出炉的数据显示，美国就业市场出现降温迹象，美联储加息预期下降，美元指数下跌0.52%至103.50附近，为近一个半月最大单日跌幅，美国股市大涨，给油价提供上涨动能。另外，投资者还在讨论本周将袭击佛罗里达州的飓风Idalia对能源供求的潜在影响；API原油库存也大幅下降，共同推高油价。

  
美元指数周二下跌，此前数据显示，衡量劳动力需求的美国7月职位空缺下降。专家表示，劳动力市场软化可能会促使美联储放缓加息步伐。美元走软使得以美元计价的石油对持有其他货币的投资者来说价格降低，从而刺激了需求。

  
与此据总部在迈阿密的美国国家飓风中心(NHC)预测，飓风Idalia强度将达到三级–等级为重大飓风，最大持续风速至少为111英里/小时(179公里/小时)。Idalia将于周三凌晨在佛罗里达州的墨西哥湾沿岸登陆。

  
瑞穗分析师Robert Yawger表示，这场风暴很可能会影响燃料配送系统，并在9月4日劳动节联邦假日前打击受影响地区的燃料消费。

  
Yawger指出，虽然Idalia并不构成重大供应风险，但确实表明，在预计将到来的飓风多发季，墨西哥湾未来可能生产中断的风险正在上升。

  
路透周二的一项调查显示，预计上周美国原油库存将减少330万桶。API最新数据显示，美国上周原油库存大减1148.6万桶，降幅远高于市场预期。

  
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美国就业数据显示降温迹象，提振美联储“软着陆”希望

  
美国7月主要就业数据开始接近疫情前水平，这是就业市场降温的一个迹象，美联储官员希望这种趋势可以在失业率不大幅上升的情况下降低通胀率。

  
美国劳工部周二发布的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，7月有2.3%的非农就业人员辞职，低于疫情引发的“大辞职”期间高达3%的辞职率。这一指标创2021年1月以来最低。

  
上个月的招聘率创2020年4月以来最低。

  
这两项数据表明劳动力需求下降，招聘情况有所缓和，美联储认为这对继续降低通胀和缓解加薪压力而言是必要的。决策者们希望这种调整不会出现失业率急剧上升的情况。

  
所谓的“贝弗里奇曲线(Beveridge Curve)”(追踪职位空缺与失业率之间的关系)已稳步回落至2019年的水平。这一数据也令人鼓舞。

  
月JOLTS数据“正回落到疫情前水平，或者是我们很长一段时间都未见过的水平。这表明劳动力市场正在走软，”投资基金管理公司领航(Vanguard)全球投资者研究和政策主管Fiona Greig 说。

  
世界大型企业研究会(世企研)周二公布的另一项数据显示，消费者信心总体下降，这可能是支出缩减的迹象。

  
周二的数据公布后，与美联储政策利率挂钩的合约交易商加大了对美联储今后将维持利率稳定的押注。美联储在9月19-20日的会议上预计将把利率维持在5.25%-5.50%区间。

  
会议结束时发布的新经济预测将显示决策官员是否仍认为年底前利率需要上调，而即将公布的数据将影响这一前景。

  
本周稍晚公布的数据将提供有关通胀及8月招聘和工资的最新看法。

  
美国就业市场力道以及工资持续强劲增长，一直是支持经济并未如预期般放缓、可能需要更高利率论点的因素之一。关键的劳动力市场数据显示，经济慢慢回到疫情前水平。

  
对于失业率上升需在多大程度上成为产生足够的经济“闲置”以降低通胀过程的一部分，经济分析师存在分歧。美联储理事沃勒认为，在职位空缺率下降而失业率没有上升的情况下，贝弗里奇曲线恢复到疫情前水平，可在很大程度上恢复劳动力供需平衡。

  
美联储亦密切关注的另一项指标–职位空缺数对应的失业求职人数–仍保持在每一个失业者约对应1.5个职位空缺。虽然这一数字仍高于2019年的1.2，但已是2021年9月以来最低，也低于2022年3月美联储开始加息时达到的2比1的峰值。

  
“这些数据可能会给美联储带来喘息的空间，”Nationwide金融市场分析师Oren Klachkin称，不过在数据明确显示通胀有明显且持续向2%发展的趋势前，美联储维持高利率的倾向不会发生任何明显转变。”

  
剔除波动较大的食品和能源成本后，基本通胀率仍是美联储目标的两倍多，而且直到6月为止几乎都没有改善。7月的数据将于周四公布。

  
美国标普500指数创6月来最大涨幅，职位空缺数据提升暂停加息预期

  
美国股市周二大幅收高，受特斯拉、Nvidia(辉达/英伟达)和其他大型成长股提振，此前公布的数据显示美国7月职位空缺下降，巩固了美联储将暂停加息的预期。

  
标普500指数创下6月2日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数创下7月28日以来最大单日涨幅，两个指数均收在逾两周最高水平。

  
美国劳工部周二发布的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，7月职位空缺数量为882.7万个，连续第三个月下降，表明劳动力市场压力有所缓解。

  
投资者还分析了世界大型企业研究会(Conference Board)的报告，该报告显示8月美国消费者信心指数降至106.1，预期为116。

  
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，利率期货走势显示美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为87%，维持利率不变直到11月底的可能性为50%。

  
美国10年期公债收益率周二回落至4.11%。两年期美债收益率周二回落至5%以下，此前几个交易日一直徘徊在5%附近。

  
收益率下降为成长股提供了支撑，Nvidia攀升4.2%，创下纪录收盘高位。

  
特斯拉涨幅达7.7%，此前文件显示美国监管机构向这家电动汽车生产商发出特别指令，询问有关其自动驾驶(Autopilot)软件的驾驶员监控系统做出的改变的问题。

  
Nvidia和特斯拉股票的交易量在华尔街遥遥领先，两者成交额均超过330亿美元。

  
截止周二收盘，标普500指数上涨1.45%，收报4497.63点。纳斯达克指数上涨1.74%，报13943.76点；道琼斯工业指数上涨0.85%，报34852.67点。

  
周五将公布的7月非农就业报告将为投资者提供更多有关劳动力市场状况的信息。美联储青睐的通胀指标–个人消费支出(PCE)物价指数将在周四公布。

  
美联储主席鲍威尔上周在杰克森霍尔研讨会上的发言缺乏鹰派意外，这在周一提振了股市，目前的焦点是即将公布的经济数据，以衡量联储能将利率维持在高位多长时间。

  
美国宣布向乌克兰提供2.5亿美元新军事援助

  
美国周二宣布了一项对乌克兰的新军事援助计划，其中包括防空和火炮弹药、扫雷设备和医疗车辆。

  
美国国务卿布林肯在一份声明中表示，最新一揽子计划包括额外的扫雷设备、防空导弹、火炮弹药和海马斯火箭炮以及超过300万发轻武器弹药。

  
布林肯表示：“美国以及我们的盟友和合作伙伴将与乌克兰团结一致，无论需要多久。”

  
购买这些装备的资金先前已被国会批准。

  
自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了超过430亿美元的军事援助。本月早些时候，拜登总统要求国会批准额外的240亿美元援助。

  
乌克兰：军方平均每天使用45架侦察无人机

  
乌克兰国家通讯社当地时间8月29日报道称，乌克兰国家特殊通信和信息保护局局长表示，乌克兰军方平均每天使用多达45架侦察无人机，包括外国制造的和乌克兰自主制造的无人机。

  
乌克兰国家特种部队负责人还证实，乌克兰最近研发了一种攻击无人机，此款机型将在不久交付战场。

  
调查：美国上周原油和汽油库存料下降，馏分油库存可能上升

  
周二公布的路透调查显示，上周美国原油和汽油库存可能下降，而馏分油（精炼油）库存则可能上升。

  
接受路透调查的五位分析师平均估计，截至8月25日的一周，美国原油库存下降了约330万桶。

  
分析师估计，上周汽油库存减少约90万桶，而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存则增加约20万桶。

  
调查显示，炼厂产能利用率料与前一周的94.5%持平。

  
这项调查是在美国石油协会(API)及能源信息署(EIA)公布库存数据前进行的。EIA将于北京时间周三22:30公布库存数据。

  
API最新数据显示，截至8月25日当周，原油库存减少了约1150万桶。汽油库存增加了约140万桶，馏分油库存增加了约250万桶。

  
EIA上周三公布的数据显示，截至8月18日当周， 原油库存减少610万桶，至4.335亿桶；路透调查显示分析师预期为减少280万桶。

  
整体来看，无论是美联储加息预期降温、美元下跌、美股上涨，还是美国飓风可能影响供给，再加上原油库存大幅下降和地缘局势紧张，都偏向支撑油价，技术面短线看涨信号也有所增强，油价有望重新上探8月份高点84.87附近阻力。