今日市场信号：中东局势增加避险 美元徘徊在106上方 黄金稳步上涨

  10月20日，周五亚市早盘，美元指数在106.32维持守势，美联储主席鲍威尔讲话被视为鸽派，对美联储下一步行动持谨慎态度。伊拉克、叙利亚、黎巴嫩和也门传出火箭袭击，表明地区战火可能加剧。以色列媒体报道称，在以色列国防军已获得内塔尼亚胡政府进入加沙地带的绿灯后，美国目前正在就在加沙建立“安全区”进行谈判。还有新的报道称，加沙的一座东正教教堂遭到以色列袭击。

  哈马斯控制的内政部表示，几名在加沙地带教堂大院避难的流离失所者在以色列的袭击中丧生或受伤。以色列国防军向外媒透露，他们正在调查潜在的袭击。该部称，这次袭击在希腊东正教教堂大院内造成“大量殉道者和受伤者”。目击者告诉法新社，这次袭击的目标似乎是靠近许多加沙居民避难的礼拜场所的目标。

  亚洲市场

  9月份，日本的通货膨胀势头显示出缓和的迹象，所有项目的CPI同比从上月的3.2%降至3.0%。剔除波动较大的食品价格的核心CPI也呈下降趋势，从去年同期的3.1%下降到今年同期的2.8%。不包括食品和能源价格的核心CPI同比小幅下降，从4.3%降至4.2%。

  值得注意的是，核心通胀率自2022年8月以来首次降至3%以下。如此，它仍然高于日本央行2%的目标，标志着连续第18个月超过这一基准。

  数据的详细细分表明，能源价格是一个重大拖累，同比暴跌-11.7%。这种低迷可归因于政府积极削减公用事业账单的措施，导致电力和城市天然气价格出现两位数的下跌。相反，食品价格仍在上涨，同比上涨8.8%。

  有报道称，日本央行2023财年的核心CPI预测将上调。熟悉日本央行审议情况的消息人士表示，可能会将利率从2.5%上调至近3.0%。所有人的目光都将集中在定于10月31日举行的日本央行政策会议上，预计届时将发布新的展望报告。

  新西兰9月份的贸易差额显示，由于商品出口同比大幅下降18%，总额达到49亿新西兰元，因此出现了230亿新西兰元的赤字。进口也大幅下降，同比下降15%，至72亿新西兰元。

  这次衰退的一个显着特点是对中国的出口显着减少，这与过去十年的持续增长有所偏离。国际贸易经理Alasdair Allen指出，“在过去十年中，对中国的出口一直在稳步增长，在新冠肺炎期间保持平稳，但近几个月来，这种情况开始发生变化。”

  按国家划分的出口数据显示，中国同比下降20%，相当于3.32亿新西兰元，引领了经济衰退。对澳大利亚、美国、欧盟和日本的出口也出现了下降，同比分别为-3.3%、-6.7%、-26%和-12%。

  在进口方面，中国发挥了重要作用，从该国的进口同比下降了-17%。来自欧盟和澳大利亚的进口也分别同比下降-1.5%和-21%。韩国进口同比减少16%。相比之下，从美国的进口同比增长6.1%。

  欧洲市场

  市场担心经济进一步下滑和滞胀风险，市场已经排除了欧洲央行（ECB）进一步升息的可能性。事实上，欧洲央行曾在 9 月表示，此次升息是欧央行在长达 14 个月的应对通膨斗争中进行的第 10 次升息，也可能欧央行是最後一次升息。欧洲央行决策者上周表示谨慎乐观，认为即使不再升息，通膨也会回到 2%

  周三公布的英国最新消费者通胀数据显示，9月份整体CPI为6.7%，与小幅下降至6.6%的预期背道而驰。这一意外结果引发了人们对英国央行11月可能加息的猜测。

  更为复杂的是，本周早些时候，英国国家统计局（ONS）报告称，截至8月的三个月内，工资增长略有放缓。这一事态发展为英国央行提供了一个考虑将利率维持在当前水平的机会。英镑正准备在交易周结束时关注英国零售销售数据。市场预测中值表明，预计9月份零售额将下降，预计负增长-0.1%，而8月份的增长率为0.4%。

  美国市场

  美国9月成屋销售降至2010年以来新低。9月成屋售价的中位数同比上涨2.8%，达到39.43万美元，是有记录以来最高的9月。首次购房者占比创下历史最低，仅27%，低于全现金买房的29%占比，非常罕见。

  在截至10月14日的一周内，美国首次申请失业救济人数下降了-13000人，至19.8万人，低于预期的21万人。首次索赔的四周移动平均数下降了-1万至20.6万。

  截至10月7日的一周内，持续索赔人数增加了2900人，达到17.43万人。连续索赔的四周移动平均数上升1.9万至16.94万。

  美国10年期国债收益率周四触及5.0%大关，为2007年7月20日以来首次。在经济不确定时期，美国国债是一种避险工具，也为全球的借贷成本定下基调。基准国债收益率本周飙升约27个基点，因投资者预期利率将”在更长时间内保持在较高水平”，这是美联储官员常说的话。稍早，美联储主席鲍威尔表示，美国经济强劲且劳动力市场持续紧张，可能需要更严格的借贷条件来控制通胀，不过市场利率上升可能降低美联储采取行动的必要性。Allspring Global Investments的投资组合经理Noah Wise表示：“鲍威尔今天的言论无疑是推动利率升至5%的一个重要因素。”

  美联储主席鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率出现了变化，短期国债收益率下跌，因市场预期美联储不会进一步提高政策利率，而长期国债收益率攀升至多年新高。随着两年期国债收益率从盘中高点下跌近10个基点至5.16%，10年期国债收益率升至近5%。两者之间的差距一度缩小至不到20个基点，这是自2022年9月以来的最小差距。今年早些时候，10年期国债收益率比2年期国债低了一个多百分点，反映出人们相信美联储加息将损害经济表现。“显而易见的是，金融环境的收紧给了他们一些新的喘息空间。”Columbia Threadneedle全球利率策略师Ed Al-Hussainy表示。

  （亚汇网编辑：林雪）