今日市场信号：美联储会议纪要“鹰声嘹亮”，英伟达Q1财报全面超预期

5月23日，周四亚市盘中，美元指数在104.90多头强势，黄金从隔夜2426美元暴跌至2380美元。联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要释出鹰派信号，打击了原先的降息定价。中东局势闪现分歧，爱尔兰、西班牙和挪威将承认巴勒斯坦是一个国家，并呼吁其他国家效仿。

  FOMC会议纪要显示，美联储官员在最近的会议上对通胀的担忧越来越重，成员们表示他们缺乏推进降息的信心。

  一些与会者对政策需要多大程度的限制表示不确定。会议纪要指出，许多官员认为美联储货币政策被视为是限制性的，但政策对经济的限制性程度不确定。

  一些与会者表示，如果前景风险出现并需要采取此类措施，他们准备进一步收紧政策。与会者指出，要更有信心地相信通胀率可持续地向2%迈进，需要的时间将比预期的更长。不过，委员们对通胀最终将降至2%的长期目标表示有信心。

  CME的FedWatch工具显示，预计6月或7月不会降息，但9月维持当前政策的可能性为37%。

  亚洲市场

  日本央行（BoJ）周四宣布，与之前的操作相比，日本政府债券（JGB）的金额保持不变。

  据彭博社报道，新西兰储备银行（RBNZ）行长奥尔周四表示，央行可以在通胀率达到2%之前开始放松政策。

  新西兰联储将官方现金利率维持在5.50%不变，符合市场普遍预期。新西兰联储上调了预期的利率路径，出人意料地暗示今年晚些时候可能会加息。降息的时间表已进一步推迟到2025年下半年。根据关键预测变量，OCR预计将在2024年第四季度从目前的5.5%上升到5.7%，然后在2025年第三季度下降到5.4%。

  会议纪要强调，成员们一致认为持续的不可交易通胀构成的“重大上行风险”。他们指出，近期通胀结果对未来通胀预期的影响对于价格设定、工资预期和货币政策立场至关重要。产出增长低于目前假设的增速，可能会降低支出增长的速度，而不会增加通胀压力。

  会议纪要称：“如果工资和价格制定者与疲软的生产率增长率不一致，货币政策可能需要收紧和/或保持更长时间的限制性。

  欧洲市场

  英国4月CPI同比从3.2%大幅放缓至2.3%，但高于预期的2.1%。核心CPI（不包括能源、食品、酒精和烟草）同比从4.2%放缓至3.9%，高于预期的3.6%。CPI商品年率从同比0.8%转为负值至-0.8%。但CPI服务年率仅从6.0%小幅回落至5.9%。

  德国央行在其月度报告中表示，德国经济产出在第二季度“可能会小幅增长”。总体趋势表明，经济正在逐渐“加快速度”，预计私人消费将带来积极推动力，服务业将“进一步复苏”。

  德国央行还指出，工业中的能源密集型部门可能会“适度复苏”。它强调，仍然缺乏新订单的广泛增长，这对于彻底复苏是必要的。预计制造业业务预期的改善只会在今年下半年大幅提高产量。

  德国央行预计通胀将在5月份上升，并在未来几个月以略高的水平波动。这主要是由于基数效应，例如去年5月在当地客运中引入“德国机票”，这将影响同比比较。

  美国市场

  美联储5月会议纪要：多位官员愿在必要时进一步收紧政策。长期中性利率可能高于此前预期。官员讨论了需在更长时间内维持利率不变的必要性，或在劳动力市场走弱的情况下降息的问题。一些官员注意到金融环境过于宽松的风险。会议纪要公布后，交易员减少对美联储今年将不止一次降息的押注。

  英伟达（NVDA.O）2025财年Q1营收260亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%；预计第二季度营收280亿美元，市场预期为266.1亿美元。其宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。英伟达美股盘后股价突破1000美元，盘后涨5.4%，潜在市值增加1100亿美元。