今日外汇交易必读:美元指数持续上涨,美国CPI数据和美联储决议重磅来袭

栏目:【外汇交易】阅读:25发布时间:2024年6月13日

周三亚盘,美元指数保持坚挺,徘徊于105.29附近,非美货币走低。美国5月消费者物价指数(CPI)将于周三出炉,将是影响美联储预期的下一个重要数据。美联储也将在同一天结束为期两天的会议。周三稍晚,美联储将在为期两天的会议后发布政策声明,并公布经济预测。

  主要货币走势分析

  美元:截止发稿,美元指数现报105.29,日内上涨0.02%。美国消费者物价指数(CPI)通胀的最新数据和最新的美联储(Fed)利率呼吁将于周三公布,由于投资者担心美联储的“点阵图”或未来利率预期摘要的急剧转变,市场情绪正在盘旋。市场普遍预计美联储本周将维持利率不变,但市场将涌入最新的点阵图,看看美联储是否仍有望在2024年降息。技术上,日线图上的指标仍然强劲,相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)均跃升至正值。此外,该指数回升至 20、100 和 200 天简单移动平均线 (SMA) 上方,这为短期前景带来了光明。
  欧元:截止发稿,欧元/美元现报1.0737,日内下跌0.02%。欧元/美元周二连续第三次下跌,因欧盟议会选举动荡导致市场情绪恶化。在选举中,欧洲选民坚定地支持中右翼和极右翼政党,而左倾政党则大幅失利,因为欧盟公民对欧洲老牌执政党的经济脆弱性和当前政策策略表示不满。此外,美联储最新的利率电话会议和货币政策声明将在周三引起广泛关注,但投资者的广泛注意力将完全集中在美联储点阵图的更新上。随着利率预期在2024年稳步回落,投资者越来越担心美联储周三的会议将改变点阵图,排除2024年的降息。技术上,欧元/美元从挑战下降趋势线的看涨一侧到回落到看跌半区,从 2024 年早盘高点 1.1150 附近跌破下降的技术水平。该货币对已回落至1.0814附近的200日指数移动平均线(EMA)下方,该货币对正在挑战1.0750南端的图表区域。
  英镑:截止发稿,英镑/美元现报1.2736,日内下跌0.02%。英镑/美元在1.2740附近温和看跌。在谨慎的情绪下,美元(USD)延续涨势,令主要货币对承压。投资者将密切关注美国消费者物价指数(CPI)通胀数据,就在FOMC会议召开前几个小时。另一方面,英国劳动力市场已连续第四次萎缩。在截至 4 月的三个月中,就业变化下降了 140K,而前值下降了 177K。与此同时,国际劳工组织(ILO)失业率从前值的4.3%上升至截至4月的三个月的4.4%,低于市场预期的4.3%。5月份申请失业救济人数从4月份的8.4K增加了50.4K。英镑(GBP)在疲软的报告发布后小幅走低,因为失业率和5月初请失业金人数数据显示英国劳动力市场状况令人担忧。从日线图的角度来看,英镑/美元仍然偏向中性,在周三美联储货币政策决定之前在1.2687-1.2750附近盘整。根据相对强弱指数(RSI),动量表明购买压力正在消退,卖家正在获得牵引力。
  外汇市场消息汇总

  1、美联储传声筒:对点阵图的关注掩盖了美联储官员对保持观望的一致立场

  “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称,投资者将关注美联储官员是否预测今年会降息一到两次。对于政策制定者来说,是否以及何时降息的困难决策和日益加剧的分歧是以后的问题,而不是眼下的问题。相反,市场对点阵图的过度关注掩盖了政策制定者在保持观望态度上的一致程度。目前美联储官员仍然普遍一致认为,最好的做法是不采取任何行动。实际上,在美联储将利率上调至20年来最高水平后,他们正在利用这个夏天来评估就业、支出和通胀情况。预计美联储本周将把利率稳定在5.25-5.5%的区间。官员们还可能在其经过仔细分析的政策声明中暗示他们下一步降息的可能性更大,而不是加息。

  2、CPI和美联储决策同日出炉 摩根大通警告称美股或剧烈动荡

  从摩根大通到花旗集团,华尔街一些最知名的交易部门都敦促投资者为本周美国股市可能出现动荡做好准备。在本周三美国将公布最新的消费者价格指数报告,之后当日下午美联储公布利率决定之际,摩根大通交易部门美国市场情报主管Andrew Tyler表示,根据周五到期的平价跨式期权的价格,期权市场押注标普500指数到周五可能会有向上或者向下1.3%-1.4%的波动。Tyler和他的团队在周一给客户的报告中写道,由于CPI和美联储决策在同一天,因此存在着CPI结果被鲍威尔的新闻发布会逆转的可能性。与此同时,花旗集团的美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示,投资者正在为美联储决策日股市出现2023年3月以来最大波动做准备。

  3、欧洲央行卡扎克斯:下一步行动取决于通胀和经济

  欧洲央行管委卡扎克斯在接受采访时表示,欧洲央行下一步的政策决定将取决于经济和通胀的发展情况。他警告称,“通胀有卷土重来的趋势”,并表示:“目前,金融市场预计今年还会有一到两次降息,我们将拭目以待。好消息是,我们正开始(从利率峰值)下降。”

  机构观点汇总

  1、华泰证券:美联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据 仍希望并可能在9-11月降息

  美联储5月会议以来,增长和通胀数据有所降温但仍有韧性,市场的降息预期变动不大,预计6月FOMC联储对利率的指引大概率不会显著偏离市场预期,但点阵图可能将年内降息预期从3次调整为2次,降息终点或有所上修。6月议息会议大概率对市场预期扰动不大,联储后续降息路径主要取决于后续通胀和就业数据,联储仍希望并可能在9-11月降息。

  2、汇丰:日本央行可能在6月按兵不动,逐步缩减购买日本国债的步伐

  汇丰全球研究的经济学家表示,日本央行6月份可能会维持利率不变,但预计会就购买日本国债一事进行更多沟通。经济学家Frederic Neumann和Jun Takazawa认为,到2025年底,日本央行可能会将平均购债速度降至每月3万亿日元。汇丰假设的路径表明,其持有的日本国债存量仍将相当可观,到2025年底将超过500万亿日元,从而抑制了收益率大幅“脱锚”的风险。从本质上讲,预计日本央行将减少购买的规模,从而使资产负债表收缩,但幅度不会大到需要引起广泛关注和回应的程度。仍然预计下一次加息最有可能在7月份。

  3、美国银行认为美元易受鸽派美联储和看涨头寸的影响

  美国银行外汇策略师表示,美元在下半年面临从鸽派美联储到看涨头寸等关键障碍。美国银行的Alex Cohen、Adarsh Sinha和Janice Xue在周一的报告中写道:“过去几周的市场叙事表现为美国数据出现了更广泛的(但重要的是并非普遍的)放缓,继续认为美联储主席鲍威尔对利率仍持偏鸽派立场,以及最近受欢迎的外汇头寸容易被平仓”。美国银行指出,上周五发布的重磅就业报告引发美元大幅上涨,但与大多数G-10成员相比,最近的美国数据偏向于下行意外。

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