今日原油交易提醒：消费者信心指数拖累油价，“恐怖数据”携美联储官员讲话来袭

  周一（6月17日）亚市早盘，国际油价窄幅震荡，美原油目前交投于77.93美元/桶，石油期货周五小幅收低，此前一项调查显示美国消费者信心恶化，但油价周线上涨4%，投资者评估2024年原油和燃料需求稳健的预测。

  原油市场消息汇总

  1、强劲的需求预测限制油价跌幅

  美国能源信息署(EIA)上周小幅上调了对2024年石油需求增长的预测，石油输出国组织(OPEC)坚持220万桶/日的相对强劲的增长预测。但国际能源署(IEA)将其需求增长预测下调至100万桶/日以下。

  供给方面，能源服务公司贝克休斯最新数据显示，美国活跃石油钻井平台数量上周减少四座，降至488座，为2022年1月以来的最低水平。这是衡量未来产量的早期指标。

  2、关注中东局势

  市场还关注加沙停火谈判，这可能会减轻对该地区石油供应可能受扰的担忧。以色列总理内塔尼亚胡批评了军方周日宣布的计划，即在通往加沙的一条主要道路沿线安排每日暂时停火，以方便向加沙地区运送援助物资。

  以色列军方宣布，每天从0500GMT至1600GMT在从凯雷姆沙洛姆过境口岸到萨拉丁路以及向北的区域暂时停火。一名以色列官员说：“当总理早上听到有关每天11小时人道主义停火的报道时，他转向军事秘书并明确表示他无法接受。”军方澄清说，拉法地区的正常行动将继续进行，拉法是以军在加沙南部行动的重点地区，周六有八名士兵在那里丧生。

  3、“恐怖数据”携美联储官员讲话来袭

  美联储政策制定者的言论将在本周受到市场参与者的密切关注。经济数据方面，周二，美国人口普查局将公布5月份零售销售数据，美联储将公布5月份工业生产数据。市场对零售销售数据的反应可能是直接的，令人失望的数据会损害美元，帮助黄金获得上行动力，而乐观的数据会产生相反的影响。经济学家预计，美国5月零售销售月率料上升0.3%；美国5月核心零售销售月率料增长0.2%。

  美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。周五，标普全球(S&P Global)将公布美国6月份制造业、服务业和综合PMI初值。5月份，PMI调查显示，私营部门的商业活动继续以温和的速度扩张。如果综合PMI跌至50以下的收缩区域，美元可能在周末前面临抛售压力。

  随着美联储在6月政策会议后的“静默期”结束，政策制定者将被允许对政策前景发表评论。CME的“美联储观察”工具显示，市场预期9月降息至少25个基点的可能性接近70%。如果美联储官员打击市场对年底前政策转向的预期，美国国债收益率可能会走高。另一方面，如果政策制定者支持9月和12月的两次降息。

  3、美联储卡什卡利：预测12月降息是“合理”的

  明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日（6月16日）表示，美联储今年将降息一次是“合理预测”，但要等到12月。

  卡什卡利在接受CBS“Face the Nation”节目采访时说：“我们需要看到更多的证据，让我们相信通胀率正在回落到2%的道路上。”

  美联储上周将指标政策利率维持在5.25%至5.50%的区间，自去年7月以来一直维持在该水平，以保持对经济的持续压力，从而为通胀降温。美联储还公布预测显示，所有19位决策者的预测中值是今年降息一次。

  4、原油半年报：OPEC+未提供新减产，市场近期的关注点是什么？

  上半年原油供应端受限于OPEC+的严格减产和美国寒潮的影响，供应总体表现偏紧，需求端逐步恢复，但现实及预期均呈现弱势，金融政策端美国降息一再延期，上半年油价的涨落主要由地缘局势影响。近期原油市场最为关注的焦点就是6月2日OPEC+会议的最终结果，在确定了三季度延长减产后，市场关注的目标会转移至需求端的表现。

  目前最为关注的是夏季需求旺季的表现是否符合期望，中国和美国是原油市场需求端最为关注的两个国家。通过高频数据显示中国、美国原油上周炼厂加工量均有所反弹，但成品油消费表现均缺乏亮点。美国汽油库存去化不及预期且上周有所回升，裂解价差持续回落。中国社消持续低于趋势线，地产销售高频数据仍弱于季节性表现，油价上方仍有压力。

  5、市场分析：欧佩克+严守生产配额可以抵消增产影响

  澳新银行研究分析师表示，如果欧佩克及其盟友严格遵守设定的石油生产配额，应能抵消该组织逐步取消减产计划导致的任何潜在增产。欧佩克+计划从10月份开始逐步取消220万桶/日的自愿减产，这引发了上周的石油抛售，因市场担心明年供应过剩。

  但分析师表示，“更严格地遵守配额，可能会导致不遵守配额的成员国在未来几个月减产。”“这应该会让原油市场在未来18个月保持良好的支撑。”俄罗斯方面周四表示，它在5月份超过了石油生产配额，但承诺很快进行补偿，并重申了对欧佩克+目标的承诺，为市场提供了支持。

  原油技术前景分析

  技术面来看，日线级别，虽然上周油价延续反弹走势，但在100日均线和200日均线的双重阻力位附近受到压制后回落，油价还受到下行趋势线阻力压制，连续三个交易日录得带上影线的K线，暗示上方阻力极强，油价面临重回跌势的风险，留意10日均线76.69附近支撑。不过，MACD和KDJ金叉运行，如果美原油能够强势顶破200日均79.54附近阻力，则有望打开新一轮上涨通道。
  今日重点关注的财经数据与事件

  ① 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

  ② 10:00 中国5月社会消费品零售总额同比

  ③ 10:00 中国5月规模以上工业增加值同比

  ④ 17:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

  ⑤ 20:30 美国6月纽约联储制造业指数

  ⑥ 次日00:00 美联储威廉姆斯发表讲话

  ⑦ 次日01:00 美联储哈克发表讲话