今日市场信号：欧洲央行意见分歧令欧元下跌 美元升至近两个月高位

  5月19日，周五亚市早盘，美元指数微跌，目前交投于103.58附近。美元指数周四稍早创下103.63的近两个月新高，收涨0.67%，报103.55。新一轮稳健的经济数据进一步令对美联储放松政策的押注降低，美国达成债务上限协议以避免潜在违约的预期也提振了美元。

  一位白宫官员说，白宫和国会共和党人的谈判代表在国会山举行会议，以在提高31.4万亿美元债务上限的问题上寻求共识，并计划在周五举行会议。据新闻报道，美国众议院议长麦卡锡周四也表示，他预计下周将在众议院提出提高政府31.4万亿美元债务上限的议案。他指出，现在的谈判情况比上周要好。

  麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman说：“很明显，一些人在做空美元作为对冲，因为预期会出现危机，但现在有所有信号表明我们将在未来几天找到解决方案，人们正在解除这些头寸，所以美元正在走强。”

  除了债务上限谈判，投资者还关注美国的经济数据，最近几周的数据表明经济彰显力道。周四的报告显示，美国上周初请失业金人数为24.2万人，低于预期的25.4万人。另一项数据显示，费城联储5月制造业指数从4月的负31.3上升到负10.4，市场预测为负19.8。

  亚洲市场

  日本统计局公布的通胀数据（4月）好於预期，美元/日元对已稳固反弹至138.68附近。全国总体消费者价格指数自前值3.2%跃升至3.5%，而市场预期为-2.5%。剔除食品和能源价格的核心通胀加速上升至4.1%，而预期为3.4%，前值3.8%。

  日本通胀率有所上升，但日本央行（BoJ）倾向於继续实施超宽松的货币政策，以使通胀率更长期持稳於2%上方。

  本周早些时候，第一季度日本国内生产总值明显增长。第一季度国内生产总值初值上升0.4%，而预期为0.1%。上一季度日本国内生产总值仍然停滞不前。日本经济再生担当大臣後藤茂之称，市场信心增强，工资上涨和企业投资慾望强烈，今後经济可能会继续温和回升。

  日本央行行长植田和男表示，希望美国债务上限解决方案能够尽快出台

  日本央行行长植田和男补充说，美国违约将给全球经济带来严重後果，日本央行将致力於维护市场稳定，并将在关注经济、定价和金融事件的做出灵活应对。

  欧洲市场

  欧洲央行副行长路易斯·德金多斯发表讲话称，“服务业的通货膨胀是欧洲央行最担心的。”这位政策制定者还补充说，仍有继续加息的空间。

  英国央行副行长布罗德班特表示，收到报告称1000亿英镑/年的量化紧缩计划可能会扰乱市场流动性，因此我们决定改为800亿英镑。英国央行副行长拉姆斯登认为，量化紧缩可能还要维持几年的时间。

  美国市场

  截至5月12日的一周，美国首次申请失业救济人数降至24.2万人，低于预期的25.4万人和此前的26.4万人，而费城联储5月制造业调查指标从之前的-31.3升至-10.4，高于市场预测的-19.8。4月份美国现房销售额降至428万套，而分析师此前估计为430万套和440万套。美国会议委员会领先指数符合-0.6%的市场预测，连续第13次下跌，表明经济前景恶化，而此前为-1.5%。值得注意的是，美国4月份的零售销售和工业生产在本周早些时候公布了乐观的数据，并激励美联储鹰派人士扞卫他们的“长期加息”偏见，这反过来又让美元重新掌权。

  美联储官员周四淡化暂停加息预期！2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根表示，目前的数据不足以暂停加息；“鹰王”布拉德认为，银行业担忧被过分强调，支持进一步加息作为应对通胀的保险；美联储副主席提名人、现美联储理事杰斐逊则称需等待数据，观察紧缩的滞后效应和信贷收紧的不确定性。目前，市场认为美联储6月加息的概率升至40%。

  为了避免违约，部分民主党人告知拜登准备启用第14修正案，两党领导人正制定投票计划，以便在下周就潜在达成的协议进行表决，麦卡锡表示，目前的协议态势比一周前好。但财政部TGA余额降至2021年来的低点，至683亿美元。