外汇早报：金价攀升至一周高点 美国数据疲软后6月加息押注消退（2023/6/2）

  
基本消息面

  
北京时间周五（6月2日），美元周四势创下近一个月来最大单日跌幅，此前美联储官员表示，有可能在即将召开的会议上跳过一次加息。黄金创下逾一周高点，因在美国经济数据疲软后，对美联储在6月政策会议上放弃加息的预期使美元暴跌；油价创下两周来最大涨幅，美国众议院通过暂停美国债务上限的法案，有助于抵消美国原油库存上升的影响。市场也将关注周日举行的OPEC+会议。

  
商品收盘情况：美国期金收高0.7%，报1995.50美元。美国原油期货上涨3%，报收每桶70.10美元，录得5月5日以来的最大日涨幅。布伦特原油期货报收每桶74.28美元，上涨2.3%，创5月17日以来最大日涨幅。

  
美股收盘情况：道琼斯指数收盘上涨0.47%，报33062.36点；标普500指数收盘上涨0.99%，报4221.10点；纳斯达克综合指数收盘上涨1.28%，报13100.98点。

  
贵金属

  
黄金周四创下逾一周高点，因在美国经济数据疲软后，对美联储在6月政策会议上放弃加息的预期使美元暴跌。

  
美国5月制造业连续第七个月萎缩，因为新订单继续暴跌，而上周美国初请失业金人数小幅增加。美元下滑，10年期美债收益率创下两周新低。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis说，“美联储不会想投入这么多工作，然后只是基本上把利率从现在的水平降下来。我认为他们想保持高利率。”

  
费城联邦储备银行主席哈克表示，如果经济数据没有任何意外，他倾向于在6月份保持利率稳定。其他美联储官员，包括副主席提名人，也指出“跳过”一次加息。市场认为6月份保持利率不变的可能性为75%。

  
美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周四表示，参议院将继续开会，直到议员们批准一项暂停实施政府31.4万亿美元债务上限的两党议案，并将其送呈总统拜登签署成法。现在只剩下四天时间来通过该措施，以避免灾难性的违约。

  
现货白银上涨1.7%至两周高点，报每盎司23.88美元；钯金上涨2%，报1389.78美元。铂金上涨1.2%至1004.93美元，此前触及七周低点。

  
原油

  
油价周四创下两周来最大涨幅，美国众议院通过暂停美国债务上限的法案，有助于抵消美国原油库存上升的影响。市场也将关注周日举行的OPEC+会议。

  
两大指标原油在两日连跌后反弹，此前美国众议院通过了暂时搁置31.4万亿美元债务上限的法案，避免一场灾难性违约的可能性提高；CFRA Research分析师Stewart Glickman说，债务上限谈判的成功清除了雷区，但整体需求前景仍然不明朗，例如，卡车运输领域表现不佳，市场焦点也转移到了6月4日的OPEC+会议。

  
来自OPEC+的四位消息人士告诉外媒，油价跌向每桶70美元，但该组织不太可能在周日的部长级会议上加大减产力度。

  
美国能源信息署(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，因进口猛增，馏分油库存也有所增加，汽油库存减少。

  
外汇

  
美元周四势将创下近一个月来最大单日跌幅，此前美联储官员表示，有可能在即将召开的会议上跳过一次加息。在欧洲央行(ECB)行长拉加德表示有必要进一步收紧政策后，欧元周四从两个月低点回升。美元指数跌0.624%，报103.480，脱离周三触及的两个月高点104.7，因投资者削减了对美联储本月将加息的押注。

  
美联储官员指出，在6月13-14日的会议上将“跳过”加息，让联储有时间评估迄今为止的紧缩行动对仍然强劲的通胀数据的影响。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储在6月会议上加息25个基点的可能性约为32%，而一天前预测的可能性接近67%。

  
OANDA的高级市场分析师Edward Moya说，“我认为市场预计美元兑高收益货币仍将走势挣扎，”周四公布的美国数据显示，民间就业岗位增长超过预期，这可能导致美联储在一段时间内维持高利率。 据ADP称，5月民间就业岗位增加了27.8万个。

  
欧元纽约尾盘上涨0.73%，至1.0767美元，从周三触及的两个月低点1.0635美元回升，此前一些欧洲国家公布的通胀数据显示价格压力有所缓解。

  
虽然周四的数据显示，欧元区通胀率从4月份的7.0%降至5月份的6.1%，低于路透访查的经济学家预估的6.3%，但目前的水平仍是欧洲央行2%通胀目标的三倍多。

  
拉加德在一次演讲中说，“我们已经明确表示，要使利率达到足够限制性水平，我们还有很多工作要做。”

  
根据路孚特的数据，货币市场预计欧洲央行在6月15日开会时加息25个基点的可能性为85%。预计7月将再加息25个基点。

  
其他货币方面，英镑纽约尾盘报1.2534美元，日内上涨0.75%；澳元兑美元上涨1.14%，报0.658美元。

  
市场要闻

  
美国初请失业金人数小幅增加，但没有出现大规模裁员的迹象

  
据MarketWatch报道，美国初请失业救济人数小幅增加23.2万人，但没有出现大规模裁员的迹象。今年早些时候，美国裁员人数有所上升，但现在似乎已经趋于平稳。从细节看，上周，美国53个州和地区中有32个报告失业救济人数增加，21个出现下滑。当经济恶化、衰退临近时，申请失业救济的人数通常会开始上升，但目前没有迹象表明会出现激增。初请失业救济的人数仍然极低，表明劳动力市场仍然相当强劲——对美联储来说太强劲了。

  
美媒：美国粮食危机加剧 越来越多民众正忍饥挨饿

  
据哥伦比亚广播公司5月31日报道，一项新的研究发现，随着美国政府福利的减少和杂货价格的飙升，越来越多的美国人正在忍饥挨饿。帮助用户管理“食品券”福利的电话应用程序供应商Propel最新发布的调查显示，在32个州于3月开始削减福利后，超3000万美国人艰难度日。调查结果表明，44%的受访者在过去一个月内饥一顿饱一顿，比率比去年同期增加7%。近1/3受访者 (32%) 在过去一个月里依靠亲朋接济粮食。将近一半的受访者买不起食物，54%的受访者被迫节食。

  
方星海：持续扩大商品和金融期货国际化品种，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市

  
证监会副主席方星海在2023深交所全球投资者大会上致辞：我们持续扩大商品和金融期货国际化品种，为境外投资者提供更多避险产品和配置工具，支持开展期货产品结算价授权合作，实现期货市场开放路径多元化。拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证在欧洲市场发行上市。

  
欧元区能源价格下跌有助于抑制通胀，但工资仍在上涨

  
德商银行高级经济学家Christoph Weil在一份报告中表示，欧元区能源价格下跌正在推动食品价格水平下降，从而在未来几个月进一步压低通胀。他表示，到2023年下半年，企业应该已经将大部分与能源相关的成本转嫁给了消费者，这表明届时价格的一些潜在上行压力将会消失。但Weil表示，以工资强劲上涨的新一波成本潮即将到来，这将推高服务价格。“如此，欧洲央行很可能对今天的通胀数据持乐观态度，”他补充说，与市场上的分析师不同，他不认为欧洲央行6月后继续加息。

  
工信部推动六方面转型加快工业绿色发展

  
工信部副部长辛国斌在1日于广州举行的2023工业绿色发展大会上说，要通过加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等六方面转型，全面推进工业绿色发展，将工业绿色发展作为新型工业化的重点，打造绿色新动能。辛国斌特别提出，坚决遏制“两高”项目盲目发展，大力提升钢铁、有色金属、建材等重点行业以及数据中心等重点领域能效水平，高质量发展光伏、风电等新能源产业，积极推广新能源汽车、绿色智能船舶，增强绿色低碳产品供给。

  
英国5月工厂产出萎缩

  
PMI数据显示，英国5月制造业产出连续第三个月下滑，新订单降幅为四个月来最大，但有迹象显示通胀飙升的最糟糕时期可能已经过去。英国制造业PMI终值为47.1，进一步低于荣枯分水岭50。5月的下跌部分反映了新订单的减少，以及由于查尔斯国王加冕日的额外公共假期而减少的工作日。标普全球市场情报主管Rob Dobson表示，随着制造业衰退加速，近期形势仍然充满挑战。由于美国和欧洲大陆的需求下降，海外订单连续第16个月下降。一些欧盟客户转向更多的本地采购，以避免英国脱欧后的贸易问题，这也加剧了出口需求的萎缩。不过，有一些迹象表明通胀压力正在减弱，这可能会受到英国央行的欢迎。