今日市场信号：美国“鸽”派完胜 小非农超预期 今晚非农重磅来袭！

  6月2日，周五亚市早盘，美元指数微涨，目前交投于103.57附近。美元指数周四创下近一个月来最大单日跌幅。此前美联储官员表示，有可能在即将召开的会议上跳过一次加息。在欧洲央行行长拉加德表示有必要进一步收紧政策后，欧元周四从两个月低点回升。

  美元指数脱离周三触及的两个月高点104.70，周四收跌0.65%，报103.54，因投资者削减了对美联储本月将加息的押注。

  美联储官员指出，在6月13-14日的会议上将“跳过”加息，让联储有时间评估迄今为止的紧缩行动对仍然强劲的通胀数据的影响。根据CME FedWatch工具，市场预计美联储在6月会议上加息25个基点的可能性约为32%，而一天前预测的可能性接近67%。

  亚洲市场

  日本央行行长植田和男表示，要达到2%的价格目标还需要一段时间。他补充说，他不能说何时能达到2%的目标。他认为，未来通胀趋势可能会加剧，但这需要时间。

  他在议会发表讲话时还表示，为实现日本央行的通胀目标设定明确的时间框架将造成意想不到的市场影响，因此是不可取的。

  欧洲市场

  欧洲央行会议纪要显示，几乎所有委员支持加息25个基点，一些委员最初表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高50个基点，银行面临的短期利率风险似乎得到了控制。

  欧元区5月CPI同比从7.0%降至6.1%，低于6.3%的预期。CPI核心（不包括能源、食品、酒精和烟草）从同比5.6%降至同比5.3%，低于预期的同比5.3%。

  从主要成分来看，食品、酒精和烟草预计在5月份的年增长率最高（12.5%，而4月份为13.5%），是非能源工业品（5.8%，而4月为6.2%）、服务业（5.0%，而四月份为5.2%）和能源（-1.7%，而四月为2.4%）。

  欧元区5月制造业PMI最终为44.8，低于4月的45.8，创下36个月来的最差水平。PMI制造业产出从58.5降至46.4，创6个月新低。要素门价格自2020年9月以来首次下跌。

  从一些成员国来看，爱尔兰（47.5）、意大利（45.9）、荷兰（44.2）和德国（43.2）都处于36个月来的最低水平。奥地利跌至39.7，创37个月新低。法国恢复至两个月高点45.7。

  汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示：“自年初以来，制造业需求疲软已成为PMI数据下降的越来越多的证据，这已导致受访公司连续第二个月减产”。

  英国5月制造业PMI最终为47.1，低于4月的47.8，创下四个月来的最低水平。标普全球指出，投资和中间产品行业的产出出现收缩。投入成本下降，供应链压力消退。

  标普全球市场情报总监Rob Dobson表示：“5月份，英国制造业衰退加剧，产出、新订单和就业率都在以更高的速度下降。制造商发现，需求疲软、客户去库存以及英国支出从商品转向服务，完全抵消了改善供应链对生产的任何潜在提振。在美国和欧洲大陆订单减少的报道中，这些因素也导致海外需求大幅下降。出口需求的紧缩也因一些欧盟客户转向更多的本地采购以避免脱欧后的贸易复杂化而加剧。”

  美国市场

  费城联储主席哈克认为，至少应该跳过6月份的加息，然后密切关注数据，以评估是否需要进一步的政策收紧，并且需要在整个2023年维持紧缩水平。圣路易斯联储主席布拉德称，仍需要对通胀降温的前景保持警惕。截至发稿，CME“美联储观察”显示，美联储6月按兵不动的概率为81.9%。

  有“小非农”之称的美国5月ADP就业人数增加27.8万人，超越预期的17万人，较前值的29.6万人有所回落。上周初请失业金人数录得23.2万人，为四周以来最高，略低于市场预期的23.5万人，较前值22.9万人小幅上升。 美国5月ISM制造业指数录得46.9，较4月回落，且不及预期，已连续七个月萎缩，持续萎缩时间创下2009年以来最长。

  美国众议院两党议员以314票赞成、117票反对的投票结果共同通过了债务上限法案，法案接下来将递交给参议院。美国参议院多数党领袖舒默称，他乐观地认为参议院将会通过债务上限协议。当前距离财政部预估的潜在违约日（6月5日）仅剩4天。

  美国财政部因债务上限问题推迟下周3个月期和6个月期国库券招标，将于下周一上午10点（北京时间晚上10点）对3月期和6月期国债进行更多更新，这两种期限国债的拍卖规模都计划小幅增加。

  美国方面表示，他们将从周四开始停止向俄罗斯提供新削减战略武器条约（New START）要求的一些报告，包括导弹和发射器等条约责任项目的最新状态或位置，以报复莫斯科“持续违反”该条约。