外汇早报：关注EIA月度能源展望报告 聚焦美联储官员讲话（2023/6/5）

  
基本消息面

  
北京时间周一（6月5日），在美国债务上限协议达成，美国5月非农数据强劲下，本周聚焦美联储官员讲话，以寻求更多有关利率更多信号，关注澳洲联储和加拿大央行利率决议，油市关注EIA月度短期能源展望报告。

  
市场要闻

  
工信部部长金壮龙：将加快5G行业虚拟专网建设 全面推进6G技术研发

  
工信部部长金壮龙在今日召开的第31届中国国际信息通信展览会上表示，工信部将加快5G行业虚拟专网建设，深入实施5G应用扬帆行动，进一步丰富拓展5G应用场景，深化工业互联网融合，完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，打造一批5G工厂，大力推进制造业智能化、绿色化、融合化。加快新兴产业培育，抢占未来新优势，持续增强移动通信、光通信等领域全产业链优势，巩固优势产业领先地位，前瞻布局下一代互联网等前沿领域，全面推进6G技术研发，营造良好发展环境，引导支持企业加大研发投入，加快人工智能、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展。

  
俄方首次禁止“不友好国家”记者参加这个论坛

  
据外媒3日报道，俄罗斯克里姆林宫当天表示，来自“不友好国家”的记者将不被允许参加今年的圣彼得堡国际经济论坛。报道称，俄罗斯自1997年以来一直举办圣彼得堡国际经济论坛，许多官员将其视为俄罗斯对达沃斯世界经济论坛的回应。俄总统普京曾多次出席该论坛。今年的论坛将于6月14日至17日举行。

  
意大利金融专家：美债危机影响他国金融稳定 去美元化加速

  
当地时间6月1日，美国参议院投票通过债务上限和预算的法案，美国此次债务违约危机暂时告一段落。不过，意大利金融专家表示，与以往一样，美国利用自身美元霸权来应对不断膨胀的债务问题，却给包括欧洲在内的其他国家带来金融风险。意大利金融专家贾凯认为，自20世纪40年代以来，美国政府已上百次提高债务上限，而美国之所以能够不断扩大债务，就是因为美元是世界主要的储备货币。而自去年以来，美联储为了对抗国内高通胀不断激进加息，给欧洲的金融稳定带来了潜在风险。

  
拜登：美国避免了一次经济危机和经济崩溃

  
当地时间6月2日，美国总统乔·拜登就即将签署的“财政责任法案”（The Fiscal Responsibility Act）在白宫发表全国讲话，该法案将在6月3日由拜登签署，避免美国在6月5日之后出现历史性的债务违约。拜登在发言中表示，未来10年将限制开支，削减赤字1万亿美元。拜登说，该协议将债务上限生效日期延缓至2025年1月1日，并表示美国“避免了一次经济危机和经济崩溃。”

  
美前财长：若美联储本月不加息7月可能应该加50个基点

  
美国前财政部长萨默斯表示，如果美联储选择在本月政策会议上按兵不动，那么就应该对7月加息50个基点持开放态度。经济过热成为美联储需要留意的主要风险。他表示，周五公布的5月就业数据总体强劲。虽然失业率从4月的3.4升至3.7%，但从居民调查中得出的失业数据可能存在“噪声”，尤其是适逢学校放假的5月份。

  
我国自主设计建造超大集装箱船多项指标均居世界最高水平

  
近日，我国自主研制的超大型集装箱船“地中海米歇尔卡佩里尼”轮首航。该轮首站停靠宁波舟山港穿山港区集装箱码头，从此开启其航运之旅。这已是穿山港区78天内迎来的第3艘超大型集装箱货轮首航。这艘由我国自主设计建造，拥有完全自主知识产权的超大型集装箱船，总长399.99米、型宽61.3米、型深33.5米，最高单贝堆箱层高达25层，相当于22层楼的高度。箱位数达24346标准箱，运载能力、载重量和箱位数指标均居世界最高水平。

  
贵金属

  
黄金上周五下滑，因为比预期更热的美国就业数据提升了美债收益率，但由于失业率上升的读数令市场保持了美联储将暂停加息的希望，黄金实现周线上涨。

  
美国公布5月非农就业岗位增加33.9万，超过预期的增加19万，但失业率从4月的3.4%的53年低点上升至3.7%。指标美国10年期国债收益率上升，交易员们将美联储决策者本月晚些时候维持利率不变的可能性定为70%。

  
费城联邦储备银行主席哈克(Patrick Harker)周四表示，美联储官员在下次会议上不应该加息。更高的利率增加了持有黄金的机会成本。

  
美国参议院周四通过了一项由总统拜登支持的两党法案，以解除该国的债务上限。现货白银本周也将上涨，周五下跌1.2%至每盎司23.62美元。

  
铂金下跌0.7%，至999.15美元，钯金上涨0.8%，至1405.90美元，两者均录得周线跌幅。

  
原油

  
油价上周五大涨逾2%，此前美国通过债限协议避免了世界上最大的石油消费国出现违约，且就业数据助长了美联储可能暂停加息的希望。

  
市场焦点转向周末将举行的石油输出国组织(OPEC)及其盟友会议。布伦特原油期货的未平仓合约在周四升至2021年7月以来的最高值，而美国原油期货的未平仓合约周四升至2022年3月以来最高值。

  
在众议院批准后，美国参议院批准了一项两党协议，暂停国债上限的限制，避免了可能震撼金融市场的债务违约。

  
美国5月份就业增长加快，但失业率飙升至3.7%的七个月高点，表明劳动力市场吃紧的状况正在缓解，这可能给美联储跳过本月加息提供了理由。

  
三位OPEC+消息人士周五称，OPEC+正在讨论6月4日会议的可能选项之一，即进一步削减石油产量。

  
能源服务公司贝克休斯在一份备受关注的报告中说，在美国，能源公司本周削减了自2021年9月以来最多的石油活跃钻机数量，且为连续第五周减少。

  
外汇

  
美元上周五上涨，此前数据显示5月非农就业岗位激增，交易员权衡美联储可能在6月跳过一次加息的利弊。

  
报告显示，5月公共和民间部门的就业岗位增加了33.9万个，远远超过路透调查的经济学家平均预测的19万个。4月增加25.3万个。招聘情况强劲，但失业率从4月触及的53年低点3.4%上升至3.7%。

  
衡量美元兑其他六种货币的美元指数尾盘上涨0.435%，报103.980，有望创下5月中旬以来的最大单日百分比涨幅。本周美元下滑了0.2%，是5月初以来的最大单周跌幅。美元指数周四下滑0.62%，是近一个月来表现最差的一天，此前美联储官员表示本月将放弃加息。

  
Amundi US固定收益和货币策略主管Paresh Upadhyaya说：“美联储官员最近有关需要暂停加息一次然后可能会考虑在7月加息的讲话把自己逼到了墙角，我认为在今天的非农就业数据公布之后，他们会后悔的。”市场目前认为6月加息的概率约为29%，低于本周早些时候的近70%。

  
费城联邦储备银行主席哈克上周四表示，“至少是时候在一次会议上按下停止键，看看情况如何。”

  
一天前，美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)说，跳过一次加息，“将使委员会在做出关于进一步收紧政策的决定之前看到更多数据”。

  
Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说， “挑战在于，美联储已经进入了（联邦公开市场委员会）会议之前的静默期，这意味着在这份就业报告之后，将很难看到官员们的回应或任何指引。”

  
美国参议院周四晚间通过了一项暂停债务上限以避免灾难性违约的法案，使美元失去了一个主要支撑，由于其避险地位，美元曾自相矛盾地成为不确定性的主要受益者。

  
上周五，惠誉评级公司表示，达成了债务上限协议，仍将美国的“AAA”信用评级列入了负面观察名单，理由是反复出现的政治僵局以及在截止日期前一刻暂停债务上限的做法。

  
美元兑日元上周攀升0.8%，有望创下5月中旬以来的最大单周百分比涨幅。英镑兑美元上涨0.8%，有望创下4月底以来的最大周涨幅。

  
欧元尾盘下跌0.45%，至1.07135美元，脱离约一周高点，此前欧洲央行总裁拉加德上周四表示有必要进一步收紧政策，这提振了欧元。

  
澳元急升，此前澳洲独立工资制定机构宣布从7月1日起将最低工资提高5.75%。澳元涨幅一度高达0.93%，至0.663美元，为5月24日以来最高，兑美元尾盘上涨0.59%，报0.661美元。