外汇市场消息面解读：美国数据重燃通胀担忧，美元确保涨势，黄金原油暴跌

全球市场一览

  周二，因市场押注今晚美联储将发出鹰派信号，美元指数维持上涨趋势，强势冲破106大关，最终收涨0.63%，报106.30。10年期美债收益率最终收报4.687%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报5.05%。

  美油再创一个月新低，结束三个月连涨，布油连涨四个月。黄金回落，期金跌超2%至四周新低，4月仍连涨两月。伦锡跌超4%至三周低位，4月仍累涨近14%，伦铜跌超1%告别两年高位，4月涨近13%，伦锌4月大涨20%。

  因美元指数走强，以及交易员获利离场，现货黄金日内大跌，失守2300大关，最终收跌2.14%，报2285.4美元/盎司；现货白银最终收跌3.15%，报28.26美元/盎司。

  隔夜市场盘点

  美股道指收跌1.49%、标普500指数跌1.57%，纳指跌2.04%。明星科技股普跌，特斯拉（TSLA.O）跌5.5%，微软（MSFT.O）、英特尔（INTC.O）跌约3%。纳斯达克中国金龙指数收跌3.2%，哔哩哔哩（BILI.O）跌5.3%，京东（JD.O）跌3.4%，百度（BIDU.O）跌2.6%，阿里巴巴（BABA.N）跌超2%。

  欧股主要股指全线收跌，德国DAX指数收跌1.03%，英国富时100指数收跌0.04%，欧洲斯托克50指数收跌1.2%。

  A股三大指数走弱，创业板指跌逾1%；截至收盘，沪指跌0.26%，深证成指跌0.90%，创业板指跌1.55%。板块方面，医药板块走强，川宁生物、富士莱、北大医药等多只个股涨停；家用电器板块走强，长虹美菱、奥马电器等涨停；水务、食品饮料、银行、分散染料等少数板块上涨；低空经济概念大跌，万丰奥威、中信海直、宗申动力、中衡设计等跌停；铜缆高速连接、军工信息化、人形机器人、旅游、建筑、保险、券商、有色等跌幅居前。两市近3200只个股下跌，成交金额突破1万亿元。

  港股恒生指数收涨0.09%，报17763.03点，恒指大市成交额达1308.6亿港元；恒生科技指数收跌0.34%，报3700.67点。盘面上，港口运输股、电力股、煤炭股、石油股涨幅居前，钢铁股、中资券商股、药品股领跌。个股方面，欧舒丹（00973.HK）收涨9.49%，中国海洋石油（00883.HK）收涨2.73%，小鹏汽车（09868.HK）收涨2.67%，万科企业（02202.HK）收跌6.46%，中国银行（03988.HK）收跌2.75%，京东（09618.HK）收跌2.71%。

  国内市场要闻

  1、中共中央政治局召开会议，决定召开二十届三中全会，习近平主持会议。

  2、中国4月官方制造业PMI50.4，连续两个月处于扩张区间。制造业企业生产扩张有所加快，生产指数创2023年4月份以来最高水平。非制造业PMI延续扩张态势，服务业景气水平有所回落，建筑业扩张略有加快。

  3、中国4月财新制造业PMI升至51.4，创2023年3月来新高。财新中国制造业PMI的各分项指数多数上涨。4月生产指数、新订单指数、新出口订单指数、原材料库存指数均在扩张区间上升。

  4、北京市优化调整住房限购政策：2套房京籍家庭可在五环外新购一套房

  5、上海市人民政府：实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策。

  6、沪深证券交易所修订完善并正式发布相关退市规则。

  7、神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，任务圆满成功。

  8、多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。

  国际市场要闻

  1、美国第一季度劳动力成本加速上升，创一年来最大升幅。美联储青睐的劳动力成本指数超预期升温，显示美国就业市场热度不减，降息预期势将进一步收敛。

  2、美国2月重要房价指数加速大涨，同比涨6.4%，为2022年以来最快上涨。所有城市连续第三个月报告年度房价上涨，其中四个城市目前处于历史最高水平：圣地亚哥、洛杉矶、华盛顿特区和纽约。

  3、美国财政部短债发行缩水，短债投资者若将手头大量现金存入RRP，可能导致美联储对流动性失去清晰的认识，干扰撤除QT的道路。两年前，短债供需的错配曾促使投资者将数万亿美元存入美联储回笼流动性的逆回购工具RRP。

  4、“美联储传声筒”NickTimiraos：这次美联储会议可能又是一次“观望”会议。这一次的关注点可能倾向于美联储对通胀和工资上行风险的表态，而不是关于下行风险或良性通胀的态度。

  5、欧元区一季度GDP同比初值0.4%，超预期增长，通胀企稳。欧元区暂时走出衰退，四大经济体一季度GDP均有所回升；欧元区4月核心通胀略超预期，服务业仍是最大推手。

  6、日本央行数据显示，4月29日日本可能干预了外汇市场，干预总额可能为5.51─5.26万亿日元。日本前高级外汇外交官员Furusawa：日本政府极有可能在周一干预以支撑日元。

  7、以军参谋长批准拉法军事行动最终计划。以色列总理内塔尼亚胡：无论是否达成停火和释放人质协议，以色列都将进入拉法消灭哈马斯。

  8、金价屡创新高背后：央行散户都在买，季度需求创2016年以来最强。世界黄金协会指出，黄金ETF需求在欧洲尤其疲软，一旦央行开启降息，从黄金撤出的资金很可能会重新流入。美国投资者可能需要等待更明确的降息信号才大举回归。

  今日主要财经数据与事件

  ①14:00英国4月Nationwide房价指数月率

  ②16:30英国4月制造业PMI

  ③20:15美国4月ADP就业人数

  ④21:45美国4月标普全球制造业PMI终值

  ⑤22:00美国4月ISM制造业PMI

  ⑥22:00美国3月JOLTs职位空缺

  ⑦22:00美国3月营建支出月率

  ⑧22:30美国至4月26日当周EIA原油库存

  ⑨22:30美国至4月26日当周EIA库欣原油库存

  ⑩22:30美国至4月26日当周EIA战略石油储备库存

  次日02:00美联储公布利率决议

  次日02:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会